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COSA FACCIAMO

Finanza aziendale

Consulenza strategica, fusioni e acquisizioni, corporate finance

Offriamo alle grandi imprese, alle PMI e alle start-up consulenza aziendale e finanziaria. Accompagniamo le aziende nelle specifiche decisioni di natura finanziaria e gestionale da prendere, analizzando le soluzioni e gli strumenti più adeguati atti ad equilibrare sia le fonti disponibili in azienda e gli impieghi su cui investire, sia la struttura aziendale stessa.

Il fine ultimo è far raggiungere ai nostri clienti una perfetta gestione d’azienda, efficiente in termini di analisi costi/benefici ed efficace in termini di analisi input/output.

Consulenza aziendale e strategica

  • Riorganizzazioni aziendali societarie e ristrutturazione di aziende in crisi:

    • attraverso trasformazione e ottimizzazione dell'organico, del comparto commerciale, del rapporto cliente/fornitore, etc.
    • attraverso attività di pianificazione e controllo, gestione del rapporto bancario, ottimizzazione delle operazioni ordinarie, etc.
  • Assistenza alle imprese familiari nei processi di cambiamento e passaggio generazionale

  • Supporto all’avvio di start-up, comprese quelle innovative

  • Monitoraggi continuativi per stabilire gli obiettivi da raggiungere, attraverso specifici strumenti e valutando il rischio IFRS 9

  • Sistemi di allerta interni per monitorare e anticipare in maniera ottimale gli stati di crisi aziendale, anche in funzione della nuova riforma fallimentare


Fusioni e acquisizioni (M&A)

  • Operazioni di compravendita di aziende e partecipazioni

  • Assistenza contrattuale e negoziale

  • Fusioni, conferimenti e scissioni

  • Joint Venture

  • Determinazione del valore aziendale con l'individuazione del prezzo di compravendita o del valore indicativo per la ricerca di partner

  • Trattativa nella fase di compravendita attraverso un rapporto diretto coi soggetti coinvolti

Consulenza finanziaria

  • Attività di prefattibilità per operazioni finanziarie strutturate complesse attraverso analisi report dell'azienda e dei soggetti coinvolti; analisi economica dei bilanci

  • Analisi storica e prospettica di tipo economico-finanziario comprensivo di analisi dei concorrenti e verifica dei trend dei competitor

  • BP economico-patrimoniali per start-up e piani industriali finanziari comprensivi di piano strategico operativo, settoriale e di benchmark della società

  • Analisi andamentale interna con attribuzione di Score/Rating e valutazione del rischio IFRS 9

  • Ristrutturazione finanziaria-aziendale del debito, prestito o altri strumenti attraverso la stesura di un Recovery Plan e trattativa diretta con gli intermediari coinvolti

  • Ricerca di Capitali per progetti di investimenti, crescita e sviluppo aziendali attraverso:

    • risorse finanziarie ordinarie (banche, leasing, etc.)
    • risorse finanziarie straordinarie (fondi di investimento, private equity, venture capital, crowdfunding, etc.)
    • risorse finanziarie agevolate (normative pubbliche). Per la finanza agevolata siamo Partner di Assolombarda, dei cui associati seguiamo varie tipologie di pratiche

Investimenti

Svolgiamo attività di investimenti diretti nel settore immobiliare e attraverso operazioni finanziarie legate all’acquisizione di aziende e rami d’azienda, sviluppando progetti a medio-lungo termine.

Immobiliare

Nel campo dell’immobiliare operiamo come una vera e propria società di "trading”, acquistando in blocco immobili di medie-grandi dimensioni, preferibilmente già costruiti e frazionati (ad esempio: condomini, piccoli residence, piccoli centri commerciali) e aree urbane soggette a sviluppo a medio-lungo termine.

Svolgiamo la nostra attività attraverso:

  • un team di professionisti interno con decine di anni di esperienza focalizzato nel settore immobiliare

  • esperienza in operazioni di compravendita e costruzione di operazioni complesse, unite ad un know-how in finanza straordinaria che attesta una reale capacità di supportare concretamente i progetti

  • conoscenza del settore, dei competitor e dello scenario attuale di mercato per garantire le migliori soluzioni

Acquisizioni

Investiamo direttamente in realtà aziendali di tutte le dimensioni, con l’intento di ricapitalizzare, ristrutturare, riorganizzare e rilanciare le imprese che vivono un momento di stress finanziario; investiamo, inoltre, nelle start-up che rappresentano per la nostra società motivo di interesse, aiutandole a inserirsi sul mercato italiano con un core-business ben delineato.

L’obiettivo è quello di intervenire nelle imprese il tempo necessario per un rilancio aziendale (periodo che, solitamente, oscilla tra i 4 e i 7 anni) e poi uscire vendendo ad altri operatori industriali del settore. Operiamo per la maggior parte dei casi senza leva nelle società in cui entriamo, pertanto senza aggiungere debito: il nostro scopo è proprio quello di entrare in una società finanziariamente indebitata, ricapitalizzarla e rilanciarla.
L'azienda che rappresenta per noi interesse primario è quella che ha ancora progetti e/o prodotti di buona qualità industriale, possibilmente con un Ebitda positivo e un indebitamento elevato: un’azienda che vive, sostanzialmente, un momento di crisi temporale. Attraverso le nostre operazioni di intervento, ci poniamo come sfida quella di promuovere la politica industriale con una logica economica consistente, concreta e diretta.

Svolgiamo l’attività come un partner di medio-lungo periodo attraverso:

  • un team di professionisti interno ed esterno con decine di anni di esperienza focalizzato sulla creazione di valore aziendale

  • esperienza in operazioni di M&A e finanza straordinaria con reale capacità di supportare concretamente gli imprenditori

  • profonda conoscenza della governance e delle dinamiche aziendali e capacità di semplificazione